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供應形勢變化或許是主力轉戰(zhàn)2103合約而非2105合約的主要原因。在進口方面，因為中澳關系的惡化，今年澳煤進入國內的難度日益加大，從5月份通關時間大幅到10月份傳出停止進口來自澳大利亞的煤炭，11月又有貿易商反映部分已到港錨地澳煤被要求盡快駛離港口，而已卸貨未通關貨物全部暫停通關。近日澳媒的報道也從側面印證了澳煤進口困難的現(xiàn)狀，據(jù)相關機構報道，當前被困在港口無法清關的澳煤貨船多達82艘，煤炭船共載運880萬噸煤炭，貨物價值約為11億澳元。各種跡象都表明，在中澳關系出現(xiàn)實質性之前，澳煤進入市場的希望可謂渺茫。近三年來，由于強化煤炭進口管控，煤炭進口額度到年底時往往不足，于是有較多進口煤炭提前在年底到港，以期在來年初進口額度釋放時集中通關，因此，近年來煤炭當年進口量前高后低的趨勢也越來越明顯。根據(jù)海關部署數(shù)據(jù)，2018—2020年1—3月澳大利亞動力煤進口量在5478萬—6400萬噸，按當前進口政策形勢，2021年1—3月份因澳煤進口停滯，國內動力煤供應端將減量至少5478萬噸。在澳煤供應的情況下，近期市場上也傳出了明年印尼煤進口將大幅的消息，但印尼煤在短期之內完全補齊澳煤減量的難度不小。國內方面，由于11月份產地安全生產形勢嚴峻以及臨近年底，產地的安全、環(huán)保檢查強化將對國內產量的增長形成一定，而且考慮到2021年春節(jié)長假結束時已到2月下旬，對于3月前國內煤炭供應的增量也不宜有過高期待。綜合來看，明年一季度動力煤供應形勢不容樂觀，出于價格風險的目的，主力從2101合約移倉2103合約的可能性較大。

一方面，煤炭進口政策不斷收緊，特別是10—11月煤炭進口量顯著下滑，而國內產量因安全環(huán)保檢查嚴格、內地區(qū)因涉煤問題檢查等遲遲不能釋放，國內總供應因進口調節(jié)功能缺失及主產地生產受限而出現(xiàn)階段性緊張；另一方面，煤價上漲還與工業(yè)、民用需求的強勢增長有關

同時，近期的煤炭事故安監(jiān)力度加強，煤炭企業(yè)增產保供存在一定不確定性

環(huán)渤海港口方面，上游供應數(shù)量沒有，大秦線發(fā)運維持125萬噸的滿發(fā)狀態(tài)，蒙冀線發(fā)運面臨煤源供應增量不足的情況，日均發(fā)運在28列左右，北港調入增量空間不大，港口市場延續(xù)穩(wěn)中偏強。港轉主要以給大集團交長協(xié)為主，市場煤庫存難以累積，部分高卡優(yōu)質煤種出現(xiàn)結構性緊缺，詢貨困難，貿易商報價。短期內，在供應偏緊的情況下，港口煤價仍有一定支撐。下游需求回升，但電廠和二港庫存下降。江內庫存屢創(chuàng)新低，價格繼續(xù)上漲，截至目前，長江口九大主要港口合計庫存376萬噸，環(huán)比上期下降14萬噸。澳洲煤停止接卸，疊加進口煤配額，國內煤炭市場迎來利好，這在很大程度上支撐了沿海煤炭市場保持活躍。寒冬到來，沿海地區(qū)外購電，火電壓力加大，電廠日耗恢復性，優(yōu)質資源出現(xiàn)供不應求。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展各項政策措施成效顯現(xiàn)，工業(yè)生產繼續(xù)向好，多數(shù)產品和行業(yè)回升，工業(yè)用電逐漸恢復正常，發(fā)電量繼續(xù)保持正增長。今年，正值“十三五”收官之年，隨著基建等發(fā)力帶來一定的電耗。而12月份，天寒地凍，凍車凍煤增多，環(huán)渤海港口煤炭發(fā)運效率也受到一定影響。供應緊張、需求的情況下，南方電廠存煤下降不可避免，環(huán)渤海港口下錨船將繼續(xù)，煤價上漲數(shù)據(jù)顯示，山西地區(qū)的產量釋放雖然可以使主焦和肥煤的供給不出現(xiàn)明顯短缺，但這建立在不斷超產的背景之下。結合上文的分析，山西地區(qū)的超產大概率已經了兩年左右，并且若澳煤通關長期受限，則超產將會繼續(xù)。若煤礦生產長期處在超負荷狀態(tài)，無法足夠的時間，未來安全事故發(fā)生的可能性便逐漸加大。一旦重大安全事故發(fā)生，供給端的減量不可避免，至少在蒙煤鐵運通關之前，將會維持供需緊張格局。