國(guó)有、民營(yíng)、外資電線電纜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前我國(guó)電線電纜行業(yè)中，外資企業(yè)占有相當(dāng)比重。來(lái)自歐洲的耐克森、比瑞利以及來(lái)自日本的古河、住友都在我國(guó)線纜市場(chǎng)中占有相當(dāng)份額，外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。從未來(lái)的發(fā)展看，各行各業(yè)對(duì)線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)若想在國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中取得立足之地，必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進(jìn)企業(yè)之間的差距。
在國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)企業(yè)大多為較新的企業(yè)，運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)小，經(jīng)營(yíng)靈活，發(fā)展快速；相比之下電線電纜行業(yè)中的國(guó)有企業(yè)老廠較多，各方面負(fù)擔(dān)沉重，總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)，因此在與民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中往往處于下風(fēng)。
第一、第二、第三陣營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
在我國(guó)電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)中的絕對(duì)領(lǐng)先地位的企業(yè)包括幾家著名的跨國(guó)公司，以及國(guó)內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司；第二集團(tuán)是線纜行業(yè)中的處于領(lǐng)先地位，但與龍頭企業(yè)相比有一定差距的企業(yè)，以及在某些產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)占有一定壟斷優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，第三集團(tuán)是其他缺乏特色與競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)。
第一陣營(yíng)——外資：耐克森、比瑞利、住友、古河；國(guó)內(nèi)：寶勝、特變魯能。
第二陣營(yíng)——新遠(yuǎn)東、上上、亨通；特種領(lǐng)域的中利軟電纜等。
第三陣營(yíng)——其他企業(yè)。
競(jìng)爭(zhēng)的主要手段和策略分析
總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)電纜制造企業(yè)技術(shù)素質(zhì)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模差距很大，在低水平競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，價(jià)格戰(zhàn)已十分普遍，并由此引發(fā)了產(chǎn)品質(zhì)量的下降。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電纜行業(yè)生產(chǎn)廠家應(yīng)通過(guò)各種方式降低成本，控制固定支出，加強(qiáng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，電線電纜行業(yè)中技術(shù)力量強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。
從目前影響電線電纜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的各種因素看，質(zhì)量與技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、原材料、內(nèi)部管理是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的最重要因素。
（1）質(zhì)量與技術(shù)
在各行業(yè)需求的帶動(dòng)下，電線電纜產(chǎn)品向著高質(zhì)量高技術(shù)方向發(fā)展已經(jīng)成為一種必然趨勢(shì)，哪家企業(yè)能夠在產(chǎn)品性技術(shù)上取得優(yōu)勢(shì)，那么就能在低水平的價(jià)格戰(zhàn)中脫穎而出。
（2）營(yíng)銷(xiāo)
在產(chǎn)品供大于求且產(chǎn)品性能、質(zhì)量相差不多的情況下，營(yíng)銷(xiāo)手段便成為決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。營(yíng)銷(xiāo)渠道通暢、各方面服務(wù)較好的企業(yè)在激烈的市場(chǎng)中能夠獲得一定優(yōu)勢(shì)。
（3）原材料
在原材料價(jià)格大幅上漲的情況下，哪家企業(yè)能夠合理規(guī)避原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，就能夠在生產(chǎn)成本上取得巨大的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有十分重要的影響。規(guī)避原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：套期保值、與客戶簽訂彈性合同等多種方法。
（4）內(nèi)部管理
在原材料成本相差不多的情況下，哪家企業(yè)能夠在內(nèi)部管理上下力氣做文章，通過(guò)提高管理水平降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品性能質(zhì)量，那么就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。
目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)多位于江蘇、山東、安徽、廣東、浙江等省，且多為區(qū)域性品牌，我國(guó)疆域遼闊，高昂的運(yùn)輸成本成為阻礙電線電纜廠家向全國(guó)滲透的重大障礙，近年來(lái)，電線電纜行業(yè)中一些大型企業(yè)開(kāi)始注重通過(guò)兼并、收購(gòu)、重組等資本運(yùn)作手段，逐步建立全國(guó)化的產(chǎn)業(yè)布局。目前，電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還處于較初級(jí)的階段，可以預(yù)見(jiàn)，隨著行業(yè)的逐步發(fā)展，一些規(guī)章制度的日益完善，電線電纜行業(yè)的生產(chǎn)及市場(chǎng)分布集中度都將逐漸提高。
11.國(guó)外線纜巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)步伐加快 國(guó)內(nèi)線纜企業(yè)壓力陡增
巨大的電線電纜市場(chǎng)深深地吸引著歐美日韓電纜制造商巨頭前來(lái)投資設(shè)廠，步伐加快。
從近幾年國(guó)際線纜市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，由于需求下降，線纜企業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，產(chǎn)品供大于求，價(jià)格走低，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素，致使許多線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱。導(dǎo)致大量中小型企業(yè)或非專(zhuān)業(yè)性電纜廠紛紛以不同方式退出市場(chǎng)，逐步形成少數(shù)巨頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。例如：美國(guó)四家生產(chǎn)商控制了銅通信線纜的93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的產(chǎn)值；日本七大公司占據(jù)了全國(guó)銷(xiāo)量的86%；英國(guó)12家企業(yè)占據(jù)了全國(guó)銷(xiāo)售額的95%以上；法國(guó)的五大公司包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額；歐洲市場(chǎng)則主要由意大利比瑞利電纜公司和法國(guó)耐用消費(fèi)耐克森公司所壟斷。所以國(guó)外線纜企業(yè)就是利用國(guó)內(nèi)企業(yè)間甚至是跨國(guó)企業(yè)間的購(gòu)并重組及對(duì)外擴(kuò)展及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地等多種方式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。
外資在華建電線電纜工廠，產(chǎn)品覆蓋面廣，幾乎涉及所有電線電纜產(chǎn)品領(lǐng)域，從220～500kV高壓和超高壓交聯(lián)電纜，到細(xì)小的電子線纜，無(wú)所不有，工廠其規(guī)模有大有小。這些外資主要來(lái)自日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、瑞士、新加坡以及香港和臺(tái)灣等地。這些外資都取得了驕人的成績(jī)，在中國(guó)市場(chǎng)上大顯身手。其中，日本古河電工和臺(tái)灣華新麗華的110～220kV交聯(lián)電纜已經(jīng)在中國(guó)占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。法國(guó)耐克森公司的特種電纜以及交通用電纜在中國(guó)具有相當(dāng)高的聲譽(yù)，正在不斷地打入一些重點(diǎn)工程，最近又中標(biāo)海南500kV海底電纜工程。荷蘭菲利普和德國(guó)西門(mén)子公司的光纜在中國(guó)早已家喻戶曉。美國(guó)CTC公司的ACCC導(dǎo)線又成功地打入中國(guó)市場(chǎng)并開(kāi)始建立制造基地。還有許多做漆包線、電子線、電源線的公司等。NEXANS（耐克森）公司在上海、昆山、天津建有合資或獨(dú)資公司，PIRELLI（比瑞利）和SUMITOMO（住友）也先后在中國(guó)安營(yíng)扎寨。早在幾年前，美國(guó)康寧、日本藤倉(cāng)、日本住友、日本古河、法國(guó)阿爾卡特、意大利比瑞利、韓國(guó)三星等國(guó)際大公司就重視研究中國(guó)電線電纜市場(chǎng)，一致認(rèn)為光纖通信、高壓電力電纜在中國(guó)是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一。近年來(lái)，國(guó)外電線電纜企業(yè)通過(guò)獨(dú)資或合資全作紛紛在中國(guó)建立光纖光纜、電線電纜生產(chǎn)基地，國(guó)際上主要的電信設(shè)備制造商都已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。美國(guó)康寧建了北京康寧、成都康寧、上海光纖等三個(gè)廠，住友建深圳光纖光纜廠，古河、藤倉(cāng)也先后全資建廠。韓國(guó)的LS公司進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。韓國(guó)LS公司是韓國(guó)LG集團(tuán)旗下的電纜企業(yè)，該集團(tuán)旗下?lián)碛蠰S電纜、LS彩電、LS機(jī)械等多家實(shí)體，資產(chǎn)規(guī)模57億美元。早在2003年11月，LG電纜集團(tuán)即投資800萬(wàn)美元在江蘇無(wú)錫設(shè)立了汽車(chē)電纜生產(chǎn)廠，布下了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的第一枚棋子。韓國(guó)LS電纜無(wú)錫工廠負(fù)責(zé)人還表示，幾年時(shí)間內(nèi)，LS電纜部門(mén)將把其在中國(guó)市場(chǎng)的8個(gè)營(yíng)業(yè)部增加到20個(gè)以上，并構(gòu)筑100個(gè)以上的代理網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)報(bào)道，近期，耐克森集團(tuán)在中國(guó)的又一家獨(dú)資企業(yè)耐克森(南寧)電纜有限公司舉行隆重的開(kāi)業(yè)典禮，宣布公司正式投產(chǎn)。公司主要生產(chǎn)通信電纜和鐵路信號(hào)電纜，總投資額為980萬(wàn)美元，占地25000平方米。該工廠將成為耐克森在中國(guó)的第二大通信電纜生產(chǎn)基地，同時(shí)也是在南部地區(qū)的重要物流平臺(tái)。中國(guó)通信電纜和布線系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展迅速，幾乎所有的通信設(shè)備制造商都在中國(guó)采購(gòu)設(shè)備和原料。作為全球領(lǐng)先的電纜制造商，耐克森會(huì)抓住這個(gè)良好時(shí)機(jī)，毫不猶豫地在中國(guó)市場(chǎng)增加投資，擴(kuò)大通信電纜的產(chǎn)量，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求。
另?yè)?jù)報(bào)道，美國(guó)通用電纜公司已完成收購(gòu)江陰華明特種線纜有限公司。世界500強(qiáng)企業(yè)――美國(guó)通用線纜有限公司直屬的通用線纜江陰有限公司與江陰華明特種線纜有限公司于2007年2月簽訂了戰(zhàn)略合作合同，由通用電纜公司收購(gòu)江陰華明特種線纜有限公司。美國(guó)通用線纜有限公司是全球最大的特種電纜生產(chǎn)企業(yè)，2005年銷(xiāo)售額達(dá)到35億美元。這次戰(zhàn)略合作的主要目的是建成通用線纜在全球范圍的一個(gè)主要生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)特種電線電纜，用于核電站、船舶、超高壓設(shè)備等。新成立的通用線纜 (江陰) 有限公司是美國(guó)General cable2007年2月在中國(guó)成立的獨(dú)資企業(yè)，是美國(guó)的一家上市公司。
很多電纜企業(yè)已經(jīng)感受到了來(lái)自國(guó)外企業(yè)的壓力。但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到其積極的一方面。國(guó)外線纜企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化的事實(shí)，國(guó)內(nèi)線纜企業(yè)要生存，就必須增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，就必須苦練內(nèi)功，強(qiáng)身健體提高競(jìng)爭(zhēng)力；國(guó)外線纜企業(yè)在為國(guó)內(nèi)線纜業(yè)帶來(lái)外資和技術(shù)的同時(shí)，也帶來(lái)了先進(jìn)的管理理念和管理文化，有利于國(guó)內(nèi)線纜企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒，確立國(guó)際視野，實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略。這些合資或獨(dú)資公司對(duì)中國(guó)電線電纜制造水平、產(chǎn)量的提高起到了促進(jìn)作用，是我國(guó)電線電纜的制造水平與國(guó)外先進(jìn)水平的差距正在漸漸縮小，同時(shí)國(guó)內(nèi)原有的的制造企業(yè)為了擺脫困境，也進(jìn)行了資產(chǎn)重組，使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況得到了部分改善，但是我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，整個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍然存在著生產(chǎn)集中度低、制造成本高（尤其是當(dāng)前原材料漲價(jià)）、技術(shù)開(kāi)發(fā)投入少、開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)等缺點(diǎn)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力依然很弱。目前，耐克森在中國(guó)核電電纜占有80%～90%的份額，占有中國(guó)船用電纜50%的份額，且還有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。而韓國(guó)LS電纜預(yù)計(jì)到2010年，在中國(guó)增建10家工廠，銷(xiāo)售收入將達(dá)到120億元。目前，世界排名的前60名廠商已在中國(guó)投資，其中30家廠商至少擁有一個(gè)電纜工廠，都想在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“蛋糕”中，分得一塊。國(guó)外電纜巨頭自信地認(rèn)為，隨著中國(guó)電纜業(yè)的新一輪發(fā)展，在未來(lái)5年有可能出現(xiàn)一至兩個(gè)可以和外資競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)公司。其對(duì)中國(guó)電纜業(yè)的解讀，不禁讓人擔(dān)憂。無(wú)疑，中國(guó)電纜行業(yè)成就電纜強(qiáng)國(guó)的征途滿地荊棘。
我國(guó)現(xiàn)在可以選擇全世界幾乎所有品牌的產(chǎn)品，在如此眾多的供應(yīng)商面前，我國(guó)電線電纜市場(chǎng)又顯得太小了，造成了總體供大于求而結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求的局面。在低檔產(chǎn)品市場(chǎng)，各企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)，在高檔產(chǎn)品市場(chǎng)，有主有依賴(lài)進(jìn)口。因此，我國(guó)電線電纜市場(chǎng)的整合指日可待。
現(xiàn)在電線電纜的高端市場(chǎng)都被國(guó)外企業(yè)把持著，這是中國(guó)企業(yè)的一種悲哀。國(guó)內(nèi)的許多電纜企業(yè)都在拼市場(chǎng)價(jià)格，沒(méi)有積累。雖然銷(xiāo)售額比較高，但利潤(rùn)卻微薄得厲害?？窟@種利潤(rùn)積累是沒(méi)有資金去投入研發(fā)高端產(chǎn)品的。加速企業(yè)的積累，在資金上面做準(zhǔn)備，在研發(fā)上面投入相應(yīng)的人力、物力，是企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品的必要條件。中國(guó)電線電纜企業(yè)爭(zhēng)取高端市場(chǎng)的路還要走一段時(shí)間，不過(guò)必須要加速，否則， “主角”還會(huì)是別人。
國(guó)外線纜公司對(duì)線纜產(chǎn)業(yè)研發(fā)非常重視，尤其歐美國(guó)家的線纜企業(yè)，它們?cè)谟嘘P(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面保持較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前住友電纜的技術(shù)水平要落后于耐克森和比瑞利公司。從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，在電力電纜業(yè)務(wù)研發(fā)資金投入要低于電信電纜業(yè)務(wù)研發(fā)資金投入，所以生產(chǎn)通信電纜以及光纜的企業(yè)在研發(fā)資金方面投入較多，這種方面主要集中在新材料、制造工藝等環(huán)節(jié)。具體投入比例與公司的技術(shù)戰(zhàn)略、制造戰(zhàn)略具有重要關(guān)系，而且一定量的研發(fā)投入，產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)成為激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持勝利的關(guān)鍵要素。
隨著“十五”規(guī)劃的實(shí)施，在推進(jìn)裝備制造業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)中，對(duì)電線電纜產(chǎn)品的品種和水平提出了新的要求；加入WTO后，電線電纜行業(yè)進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)全球化的過(guò)程加劇了線纜產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的程度，國(guó)外線纜業(yè)巨頭的介入，勢(shì)必使國(guó)內(nèi)光電線纜業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，同時(shí)也使前最高水平不明朗的中國(guó)線纜業(yè)增加了更大的變數(shù)和不確定性。
目前我國(guó)僅有少數(shù)線纜品種能達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)可以接受和能參與競(jìng)爭(zhēng)的水平，大部分線纜品種急需開(kāi)發(fā)、提高水平和檔次。可以說(shuō)，我國(guó)電線電纜行業(yè)到了一個(gè)十字路口，全行業(yè)需要進(jìn)行有效的戰(zhàn)略性調(diào)整，建立行業(yè)制度規(guī)范，解決自身創(chuàng)新的體制、機(jī)制等重大問(wèn)題，才能使電線電纜行業(yè)從新回到健康發(fā)展的軌道上來(lái)。
雖然國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的電纜企業(yè)與跨國(guó)電纜企業(yè)還有較大的差距。但通過(guò)技術(shù)、管理等方面的創(chuàng)新，中國(guó)電纜業(yè)成就電纜強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想并不遙遠(yuǎn)。目前電纜企業(yè)最需要的也許并不是埋頭苦干的心態(tài)，而是仰起頭來(lái)反思企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整企業(yè)發(fā)展思路，推動(dòng)企業(yè)全面創(chuàng)新提高。創(chuàng)造了太多奇跡的中國(guó)電纜企業(yè)并不害怕競(jìng)爭(zhēng)，也許，只要給他們足夠的時(shí)間，一定會(huì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上出現(xiàn)眾多全方位抗衡國(guó)外電纜巨頭的中國(guó)電纜企業(yè)。
